كيفية إضافة مشاهدين في نافذة العملاء

الأهداف:

• إضافة مشاهدين في نافذة العملاء (الذين لديهم الصلاحية الإطلاع على الطلبات المشاركة مع العميل)

الخطوات:

تتطلب إضافة مشاهدين إلى أي مسألة أو عقد في نافذة العملاء أن يكون العملاء منتمين إلى نفس المؤسسة.
لذلك، أولاً، قم بإدارة العملاء من صفحة "إدارة العملاء" داخل قسم نافذة العملاء في إعدادات النظام.

يمكن للعملاء في نفس الشركة إضافة بعضهم البعض كمشاهدين.

يمكنك الآن إضافة مشاهدين ضمن المسائل والعقود المطلوبة من نافذة العملاء.

وبالمثل، يمكن للفريق القانوني تحديد المشاهدين أثناء مشاركة المسألة / العقد مع نافذة العملاء.
لذلك، من صفحة المسألة / العقد، حدد الخيار "عرض في نافذة العملاء ".

ثم عليك تحديد من طلب الأمر وإضافة المشاهد.

وبالتالي يمكن للمشاهدين الوصول إلى المسائل والعقود من صفحة نافذة العملاء الخاصة بهم.

لمزيد من المعلومات حول lexzur، لا تتردد في التواصل معنا على help@lexzur.com
شكرا لك!