كيفية إعداد نافذة العملاء

الأهداف:

• كيف تدير عملائك؟
• كيفية إضافة فئة نماذج طلب جديد؟
• كيفية إضافة نماذج طلب جديد؟
• كيفية ضبط الصلاحيات؟
• كيفية إضافة فئة نماذج طلب عقد / مستند جديد؟
• كيفية إضافة نماذج طلب عقد / مستند جديد؟
• كيفية تعيين صلاحيات العقد / المستند؟

الخطوات:

في lexzur، يمكن للمسؤولين إعداد نافذة العملاء من داخل النظام. للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات النظام من رمز الإعدادات في أعلى يسار القائمة الرئيسية، ثم من قسم نافذة العملاء يمكنك إدارة جميع الإعدادات ذات الصلة.

إدارة العملاء:

العملاء هم مستخدمو نافذة العملاء أو مقدمو الطلبات أو المتعاونون المسموح لهم بالتواصل مع الفريق القانوني.

يتم إدخال الطلبات التي يتم إرسالها من خلال نافذة العملاء باعتبارها مسائل / دعاوي / عقود / مستندات في lexzur.

يمكنك إضافة عملاء إما باستخدام الرابط إضافة عميل أو من خلال زر الخيارات في أعلى اليسار-> إضافة عميل.

لإضافة عميل جديد، يجب عليك ملء بعض الحقول الإلزامية مثل الاسم الأول واسم العائلة واسم المستخدم والبريد الإلكتروني وتحديد النوع مثل الموكل أو المتعاون أو كليهما.

يمكن بعد ذلك عرض قائمة العملاء مع تفاصيلهم. تشير النقطة الخضراء إلى أن العميل فعّال. أيضًا، بجانب كل اسم عميل ، توجد عجلة إعدادات للتفعيل ، وإلغاء التفعيل ، وايقاف الحساب ، وما إلى ذلك.

يمكن مشاركة الرابط الخاص بالعملاء عبر البريد الإلكتروني أو تضمينه على موقع شركتك.

العملاء بحسب الشركات:

من هذه الصفحة، يمكنك عرض قائمة العملاء بناءً على الشركات ذات الصلة عن طريق اختيار اسم الشركة من القائمة.

فئات نماذج الطلبات:

أضف فئة نماذج جديدة للطلبات التي ستكون مرئية لعملائك من خلال نافذة العملاء. ستقوم لاحقًا بإنشاء أنواع طلبات تتناسب مع إحدى هذه الفئات.

وفقًا لذلك، سيتم تقسيم الصفحة الرئيسية لنافذة العملاء بين كل فئة وطلباتها المقابلة.

نماذج الطلبات:

نماذج الطلبات هي النماذج المحددة مسبقًا التي وضعها الفريق القانوني للسماح لعملائهم بطلب المسائل أو الدعاوي من نافذة العملاء.

العملية بسيطة مثل إنشاء نموذج عبر الإنترنت. ابدأ بإضافة نموذج جديد باستخدام الرابط اعلى الصفحة "إضافة نموذج الطلب".

يحتوي نموذج نوع الطلب على العديد من الحقول المهمة:

• الاسم: اسم نموذج الطلب، على سبيل المثال، "طلب استشارة".
• فئة نموذج الطلب: هذه هي الفئة المرتبطة بنوع الطلب هذا.
• قابل للتطبيق: حدد ما إذا كان نوع الطلب هذا ينطبق على مسائل أو دعاوي.
• نطاق العمل: لهذه الفئة المعينة، حدد نطاق العمل ذات الصلة.
• التفاصيل: تلميح قصير يصف نوع الطلب ومتى يجب استخدامه لتسهيل الأمر على المستخدمين.

الحقول الافتراضية لنموذج الطلب هي الحقول الإلزامية في الطلب. يتم ملؤها افتراضيًا في كل نوع طلب يتم تصميمه. الحقول هي الاسم والأولوية والفريق المكلف. يمكن للمسؤول تعيينها على أنها ظاهرة حتى يتمكن العميل من ملئها.

• إضافة حقل: حدد الحقول المطلوبة من بين مجموعة من الحقول لتظهر في النموذج. يمكن ترتيب الحقول غير الإلزامية في الطلب بنفس طريقة إضافتها. يمكن تعيينها على أنها غير مطلوبة دون الحاجة إلى إضافة قيمة افتراضية لها.
• الاسم الظاهر: يمكن تغييره حسب الرغبة.
• القيم الافتراضية: هي القيمة المحددة مسبقًا التي يجب على المسؤول إضافتها إذا تم تعيين حقل إلزامي ليكون مخفيًا.
• التفاصيل: تلميح قصير تحت الحقل للإشارة إلى الحاجة الوصفية إليه.
• الإجراءات: لتغيير ترتيب الحقل وإذا كنت تريد حذف الحقول غير الإلزامية.

في قسم بلاغات النظام، يمكنك تحديد المستخدم الذي سيتلقى إشعارًا بمجرد إنشاء طلب جديد.

صلاحيات نافذة العملاء:

ستعرض صفحة الصلاحيات جميع الانتقالات في النظام.

يمكن للمسؤول منح الصلاحيات المطلوبة حتى يتمكن العميل من تغيير الحالة من داخل واجهة نافذة العملاء.

• فئات نماذج الطلبات العقود / المستندات:

تتم إدارة فئات نماذج طلبات العقود من خلال فئات نماذج طلب العقد / المستند ضمن قسم نافذة العملاء.

باستخدام الرابط "إضافة"، يمكن للإدارة إضافة فئة نموذج طلب جديد. ستقوم لاحقًا بإنشاء أنواع طلبات العقود التي تناسب إحدى هذه الفئات.

وفقًا لذلك، سيتم تقسيم الصفحة الرئيسية لنافذة العملاء بين كل فئة وطلباتها المقابلة.

 أنواع طلبات العقود / المستندات:

أنواع طلبات العقد / المستندات هي النماذج المحددة مسبقًا التي وضعها الفريق القانوني للسماح لعملائهم بطلب العقود من بوابة العميل.

تتم إدارتها من خلال أنواع طلبات العقود / المستندات ضمن قسم إعدادات نافذة العملاء.

باستخدام الإجراءات الموجودة على اليسار، يمكن للمسؤول تعديل نوع الطلب أو حذفه أو إخفاء / إلغاء إخفاء نوع الطلب من نافذة العملاء.

باستخدام الرابط "إضافة نموذج الطلب"، يمكن إضافة نوع طلب جديد.

يحتوي نموذج الطلب على العديد من الحقول المهمة:

• الاسم: اسم نموذج الطلب. على سبيل المثال "طلب عقد ايجار تجاري".
• فئة نماذج الطلبات: هذه هي الفئة المرتبطة بنوع الطلب هذا.
• النوع: نوع العقد / المستند.
• النوع الفرعي: إن وجد.
• التفاصيل: تلميح قصير يصف نوع الطلب ومتى يجب استخدامه.

• الحقول الافتراضية لنموذج الطلب: هي الحقول الإلزامية في الطلب. يتم ملؤها افتراضيًا في كل نوع طلب يتم تصميمه. الحقول هي الاسم والأولوية والفريق المعين. يمكن للمسؤول تعيينها على النحو المطلوب بحيث يملأها العميل. أو، كبديل، يمكن تعيين واحد أو أكثر من هذه الحقول على أنها غير مطلوبة ويتم تعيين القيمة افتراضيًا بواسطة المسؤول.
• إضافة حقل: حدد من بين مجموعة الحقول، الحقول المطلوبة لتظهر في "أنواع الطلبات". يمكن ترتيب الحقول غير الإلزامية في الطلب بنفس طريقة إضافتها. يمكن تعيينها على أنها غير مطلوبة بدون إضافة قيمة افتراضية لها.
• الاسم الظاهر. يمكن تغييره حسب الرغبة.
• القيم الافتراضية: هي القيمة المحددة مسبقًا التي يجب أن يضيفها المسؤول إذا تم تعيين حقل إلزامي ليكون مخفيًا.
• التفاصيل: هو تلميح قصير تحت الحقل للإشارة إلى الحاجة الوصفية إليه.
• الإجراءات: لتغيير ترتيب الحقل وإذا كنت تريد حذف الحقول غير الإلزامية.

في قسم بلاغات النظام، يمكنك تحديد المستخدم الذي سيتلقى إشعارًا بمجرد إنشاء طلب عقد / مستند جديد.

صلاحية العقود\المستندات:

ستعرض صفحة الصلاحيات جميع الانتقالات في النظام.

يمكن للمسؤول منح الصلاحيات المطلوبة حتى يتمكن العميل من تغيير الحالة من داخل واجهة نافذة العملاء.

لمزيد من المعلومات حول lexzur، لا تتردد في التواصل معنا على help@lexzur.com

شكرا لك!