كيفية أتمتة المهام والتذكيرات عند إنشاء عقد جديد

الأهداف

.تعيين المهام أو التذكيرات تلقائيًا عند إنشاء عقد جديد

الخطوات

عند إنشاء عقد جديد، لديك القدرة على تشغيل المهام والتذكيرات تلقائيًا لضمان إدارة العقد بكفاءة وفي الوقت المناسب.

لأتمتة  المهام والتذكيرات، انتقل إلى إعدادات النظام ←أولويات وتفضيلات التطبيق← أتمتة المهام والمشغلات

ضمن أتمتة المهام والمشغلات، ستجد خِيار إنشاء مشغلات العقود. ما عليك سوى النقر فوق إنشاء / تحميل عقد / مستند جديد.

هنا ، يمكنك تحديد المهام التي يجب تعيينها وإكمالها، بالإضافة إلى التذكيرات التي يجب إرسالها إلى الأطراف المعنية.

حدد الشروط المستندة إلى نوع العقد وانقر فوق "أضف الخِيار" لتضمين المهام أو التذكيرات.

لكل مهمة، يمكنك تحديد نوع المهمة والمكلف والمدة المحدد للمهمة والعنوان وأي تفاصيل أو إرشادات إضافية.

سيتم إنشاء هذه المهام وتعيينها تلقائيًا عند إضافة عقد جديد إلى النظام، مما يضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وبالمثل، يمكنك تكوين التذكيرات ليتم إرسالها إلى أفراد معينين. يجب تحديد نوع التذكير، مدة استحقاق التذكير، الملخص، وتذكير المستخدم.

تعمل هذه التذكيرات بصفة إخطارات لإبقاء جميع المشاركين في العقد على اطلاع على المسار الصحيح لمسؤولياتهم.

سيتم بعد ذلك تتبع قائمة مشغلات العقود ضمن صفحة أتمتة المهام والمشغلات، حيث يمكنك القيام بمزيد من الإجراءات مثل التعديل أو الحذف.

لمزيد من المعلومات حول lexzur، لا تتردد في التواصل معنا على help@lexzur.com

شكرا لكم!