كيفية تكوين الأدوار

الأهداف

تكوين الأدوار لمستخدمي نافذة العملاء

الخطوات

يتيح لك Lexzur تكوين الأدوار للمستخدمين بناءً على التسلسل الهرمي للشركة، مما يتيح لك تحديد المدير لكل مستخدم. عند تعيين الأدوار،
كالمدير المباشر والمراجع القانوني والشؤون المالية والمدير العام وغير ذلك، يمكنك تحديد مركز الاعتمادات ومركز التوقيع المناسبين لكل مقدم طلب بناءً على وحدة العمل والقسم.

أولا, يجب تفعيل خاصية الأدوار من خلال القيم الإفتراضية للعقود والمستندات: يجب الذهاب إلى الإعداد والتعديل - القيم الإفتراضية للعقود والمستندات.

يجب السماح باختيار الأدوار كمعتمدين وموقعين

بعد ذلك، يجب عليك تكوين هذه الأدوار من إعدادات نافذة العملاء. لذلك، انتقل إلى إعدادات النظام - نافذة العملاء - تكوين الأدوار.

لإضافة دور جديد:

• عرّف كل دور، مثل مدير المشروع، المدير المباشر، المدير التنفيذي، وما إلى ذلك.
• حدد النوع إما متغير أو ثابت. قد تختلف الأدوار المتغيرة اعتمادًا على مقدم الطلب، على سبيل المثال، المدير المباشر، في حين لا تتغير الأدوار الثابتة، على سبيل المثال ، المدير التنفيذي

• يسمح لك حقل "البحث بواسطة" بتحديد المستخدمين المعينين لدور معين. بتحديد "مدير"، سيتضمن النظام تلقائيًا المدير المباشر لمقدم الطلب. بدلًا من ذلك،

.يمكنك تكوين تعيين الدور بناءً على "عنوان الوظيفة"، مما يوفر المرونة في تحديد المستخدمين المناسبين لكل دور.

• عامل التصفية يساعدك في العثور على عنوان الوظيفة التي تبحث عنه. يقوم الخِيار "يساوي" بمطابقة تامة للقيمة، "ويبدأ ب" أي شخص يبدأ عنوان وظيفته بالقيمة المحددة. سيتضمن "يحتوي"  أي مركز يحتوي على القيمة المحددة.

.يمكن استخدام هذه الأدوار المحددة مسبقًا بشكل ملائم في وقت لاحق في عمليات الموافقة والتوقيع، مما يضمن سير عمل مبسط وفعال داخل مؤسستك.

الآن، تسمح لك خيارات "تكوين الأدوار" بتضمين مستخدمي النظام أو مستخدمي نافذة العملاء، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة دور المستخدم.

يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني ،Lexzur لمزيد من المعلومات حول

شكرا لكم!