كيفية إعداد وتكوين نافذة العملاء

الأهداف:

• إعدادات نافذة العملاء.
• إضافة القيم الافتراضية لنافذة العملاء.

الخطوات:

قد يتضمن تكوين إعدادات نافذة العملاء تخصيص النافذة وإعداد بعض القيم الافتراضية.

للقيام بذلك، انتقل إلى أولويات وتفضيلات التطبيق، ثم إلى الإعداد والتعديل:

هنا، يمكنك تفعيل بعض م ميزات نافذة العملاء كالتالي:

السماح للعملاء بإضافة جهات الاتصال والشركات من خلال الطلبات: سيتمكن العملاء الذين يطلبون عقدا من إضافة شركة / شخص جديد مرتبط بالطلب إذا لم يتم العثور على تطابقات.

السماح بضوابط المرفقات: يمكن لمستخدمي نافذة العملاء التحكم في الوصول إلى المرفقات. بناء على تفضيلاتك، يمكن فرض قيود لمنعهم من تحميل المرفقات أو تعديلها أو حذفها. ومع ذلك، فإنهم يحتفظون بامتياز عرض المرفقات في وضع القراءة فقط. يمكن تطبيق هذا القيد كليا، بغض النظر عن حالة الموافقة، أو فقط قبل الموافقة على العقود.

السماح لميزة "نافذة العملاء": هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تفعيل ميزة نافذة العملاء من الإعدادات.
السماح لمستخدمي بوابة العملاء بالتسجيل: يتمتع المسؤول الآن بالمرونة لتمكين ميزة تسجيل الدخول أو تعطيلها لمستخدمي نافذة العملاء من خلال الإعداد والتعديل, ولتحديد نوع الوصول الممنوح للمستخدمين الذين يقومون بالتسجيل (عميل أو متعاون أو كليهما).

أثناء عملية التسجيل، سيتحقق النظام تلقائيا من عدد التراخيص المتاحة، وإذا لم يتمكن المستخدم من إنشاء حساب جديد، سيتم تنبيهه بالاتصال بالمسؤول للحصول على مزيد من المساعدة.

تمكين المصادقة متعددة العوامل

السماح للعملاء بتعديل المراحل: يمكنك أيضا تقييد مستخدمي نافذة العملاء الإلكترونية من تعديل مراحل العقد.

تتضمن الميزات الأخرى تعيين فئة الشخص الافتراضية عند إنشاء مستخدم، وإظهار أو إخفاء ملخص الموافقة والتوقيع من النافذة، وما إلى ذلك ...

يمكنك أيضا تعيين القيم والأسماء الافتراضية لنافذة العملاء من هذه الصفحة:

اسم المؤسسة

اسم صفحة الطلبات

رسالة الترحيب في الصفحة الرئيسية:

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين تلقي إشعار للموافقة على أي تسجيل قبل تنشيط العميل. لذلك، حدد نوع الموافقة، إذا كان يجب الموافقة عليه افتراضيا، أو بواسطة المستخدم، وحدد اسم المستخدم.

بمجرد قيام عميل جديد بالتسجيل في نافذة العملاء، سيتلقى المستخدم المحدد إشعارا بالبريد الإلكتروني للموافقة عليه.

لمزيد من المعلومات حول Lexzur ، لا تتردد في التواصل معنا على help@lexzur.com

شكرا لك!