كيفية إدارة نافذة المستشارين

الأهداف:

• تفعيل نافذة المستشارين.
• إضافة مستشارين
• تهيئة نافذة المستشارين.

الخطوات:

تسمح نافذة المستشارين للمستشارين الخارجيين بالتواجد على نظام أساسي موحد ، والقضاء على العمليات المكررة وتحسين كفاءة مشاركة البيانات.

كيفية تفعيلها:

أولاً ، من أجل تفعيل وتهيئة نافذة المستشارين ، يجب عليك الانتقال إلى إعدادات النظام ثم  الإعداد والتعديل.

ثم من خلال نافذة المستشارين ، قم بتفعيل الميزة.

يمكنك أيضًا تمكين المصادقة متعددة العوامل هنا.

إضافة مستشارين:

يمكن إضافة نافذة المستشارين وإدارتها من قسم نافذة المستشارين في إعدادات النظام.

إدارة المستشارين هي المكان الذي يمكنك من خلاله إضافة المستشارين وإدارتهم.
تعرض هذه الصفحة قائمة المستشارين النشطين مع تفاصيلهم. تشير النقطة الخضراء إلى أن المستشار فعّال.

يمكنك استخدام المزيد للبحث عن مستشار معين.
يمكن إضافة المستشار عن طريق زر "الخيارات" أو عبر رابط "إضافة مستشار" في أعلى الصفحة.

يمكن أن يكون المستشارون مرتبطون بأشخاص تم تحديدهم مسبقًا ، لذلك ، يمكنك ببساطة تحديد اسم الشخص ، وسيتم تلقائيًا استرداد جميع البيانات ذات الصلة. وإلا ، فقم بتعبئة تفاصيل المستشار الضرورية مثل الاسم والبريد الإلكتروني والشركة المتعلقة.
بمجرد إدخال التفاصيل والضغط على "حفظ" ، سيتلقى المستشار رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط لنافذة المستشارين وبيانات تسجيل الدخول.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك خيار ايقاف / عدم ايقاف الحساب أو طلب بتغيير كلمة المرور الخاصة بالمستشار من عجلة الإعدادات بجانب كل سجل.

يتضمن إدارة نافذة المستشارين أيضًا منح صلاحيات لتغيير حالة سير العمل وإدارة سير الأعمال أيضًا.
يمكن للمستخدمين أيضًا تكوين نموذج البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله تلقائيًا إلى المستشارين بمجرد إضافته.

لمزيد من المعلومات حول lexzur، لا تتردد في التواصل معنا على help@lexzur.com
شكرا لك!