كيفية إدارة مراحل العقد

الأهداف

إضافة و تتبع مراحل العقد

الخطوات

إحدى الميزات المهمة المتوفرة في العقد هي المراحل التي ستساعدك على تسجيل المراحل والإنجازات لكل عقد

هناك أيضًا نوعان من مهام سير العمل لكل مرحلة: أحدهما عام والآخر مالي

يمكن للمستخدم أيضًا تصور مراحل العقد في مخطط جانت ويمكنه عرض هذه المراحل لعملائه في نافذة العملاء

ملاحظة: ستكون المراحل ظاهرة في نافذة  العملاء بشكل تلقائي إذا كان العقد ظاهر في نافذة العملاء

من علامة التبويب "المراحل" ، انقر فوق "إضافة مرحلة" في الجزء العلوي من الصفحة لإضافة مرحلة جديد إلى العقد / المستند

امنح هذا المرحلة عنوانًا ، وحدد المهام أو المنجزات التي يتفق عليها الطرفان ، بالإضافة إلى النسبة المئوية أو المبلغ الذي سيتم دفعه للطرف الأول بمجرد الانتهاء من هذه التسليمات ، وقم بتعيين التواريخ ، وإرفاق أي ملفات ذات صلة

يمكنك بعد ذلك تتبع حالة المراحل الهامة وتحديثها مثل جاري العمل بها أو في الإنتظار أو مكتمل أو ملغى

بالإضافة إلى الحالة المالية إذا كانت مدفوعة أو مدفوعة جزئيًا أو غير مدفوعة أو غير قابلة للتطبيق أو غير قابلة للفوترة أو ملغاة

لمزيد من المعلومات حول lexzur ، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني

شكرا  لكم