15-نافذة المستشارين

الأهداف

• كيفية الوصول إلى نافذة المستشارين  

الخطوات

نافذة المستشارين هي إضافة يمكن الحصول عليها من خلال تطبيق أب فور ليغال حيث بإمكانك استقدام جميع المستشارين الخارجيين على منصة واحدة لتحسين كفاءة وسرعة مشاركة البيانات

نافذة المستشارين لها صفحتها الخاصة. تعتمد تراخيص المستشارين على عدد المستشارين الذين يحتاجهم العميل أو يعمل معهم

كيف نصل إلى نافذة المستشارين؟

سيتمكن المسؤول من الوصول إلى نافذة المستشارين من خلال  بالنقر فوق "إعدادات النظام" في القائمة الرئيسية

Advisor Portal يمكنك الذهاب الى قسم 

ثم التوجه إلى إدارة المستشارين لتتمكن من إضافة المستشارين وإدارتهم في نافذة المستشارين

يتم عرض قائمة المستشارين الفعّالين مع تفاصيلهم. تشير النقطة الخضراء إلى أن المستشار فعّال

يمكنك استخدام البحث المتقدم للبحث عن مستشار معين

يمكن إضافة مستشار عن طريق زر "الخيارات" أو عبر رابط "إضافة مستشار" في أعلى الصفحة

بإمكانك البحث عن شخص موجود لديك في النظام ضمن الأشخاص لنسخ معلوماته إلى المستشار 

أو إدخال المعلومات إذا لم يكن تم إدخاله سابقاً الى النظام، بمجرد إدخال التفاصيل والضغط على "حفظ" ، سيتلقى المستشار رسالة بريد إلكتروني تحتوي على عنوان نافذة المستشارين وبيانات تسجيل الدخول

انقر فوق رابط نافذة المستشارين ، وأدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول

سيتم توجيهك الى صفحة التحكم حيث يمكنك رؤوية مهامك اليوم ،مهامك القادمة ، وجلسات الاستماع اليوم ، وما إلى ذلك

يمكنك التحكم في الأدوات التي ترغب في رؤيتها وتحديدها وإلغاء تحديدها من هذه الصفحة بمجرد النقر على الخطوط الثلاثة

على الجانب الأيمن، ستتمكن من إضافة مهمة جديدة أو سجل وقت جديد أو جلسة جديدة

من المسألة أو الدعوى نفسها في النظام ، تحتاج إلى الدخول الى المتعاقدين الخارجيين واختيار الشركة التي يعمل بها المستشار

بمجرد إدخال اسم الشركة ، يعرض النظام جميع الاشخاص ذات الصلة. من المستشارين الخارجيين ، سيخبرك النظام بالمستشارين المرخصين وهذا يعني أن لديهم ترخيصًا لنافذة المستشارين. المستخدم المرخص هو الشخص الذي سيتلقى الإشعارات ولديه حق الوصول إلى نافذة المستشارين.أيضاً لديك خيار مشاركة مستندات المسألة مع المستشار أم لا

انتقل إلى نافذة المستشارين الآن ، وانقر فوق المسائل ، ويمكنك الآن الوصول إلى المسألة من نافذة المستشارين

يمكنك الدخول الى المسألة ببساطة عن طريق الضغط على رقمها ، حيث يمكنك الوصول إلى المعلومات العامة حول هذه المسألة، ويمكنك أيضًا إجراء تعديل على المسألة على الخقول الاضافية ، ويمكنك تحميل الملاحظات، و التعديل على تفاصيل المسألة أيضًا وتغيير وضع سير العمل

لديك أيضاً إمكانية الوصول إلى المهام المتعلقة حيث يمكنك إنشاء المهام المتعلقة بالمسألة وكذلك الوصول إلى المستندات المتعلقة بالمسألة من خلال المستندات 

من الخطوط الثلاثة ، يمكنك تحميل مستند وإنشاء مجلد أيضًا

نفس الخطوات بالنسبة للدعاوى ، يمكنك أيضًا الوصول من نافذة المستشارين الى الدعاوى حيث يمكنك الاطلاع على جميع المراحل المتعلقة ويمكنك تغيير المرحلة إلى مرحلة أخرى إذا كانت هناك مرحلة جديدة

في صفحة "الأنشطة" ، يمكنك الوصول إلى الجلسات والمهام. ستتمكن أيضاً من إضافة جلسة جديدة أو إضافة مهمة جديدة أو تعديل جلسة موجودة

في صفحة الجلسات، يمكنك الوصول إلى جميع الجلسات.الأمر نفسه بالنسبة لصفحة المهام وسجلات الوقت

إذا قمت بالضغط على المؤقت، فستتمكن من إضافة مؤقت للعمل على مهمة أو مسألة قانونية

في الجزء السفلي من نافذة المستشارين ، لديك خيار تغيير لغة التطبيق 

ثم من صفحتي الخاصة، يمكن للمستشار تغيير الاسم وعنوان البريد الإلكتروني والتفاصيل وتغيير كلمة المرور

لمزيد من المعلومات حول أب فور ليغال ، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني

شكرا  لكم