كيفية إنشاء حقول مخصصة

الأهداف:

إضافة وإدارة الحقول الإضافية

تعبئة الحقول الإضافية داخل الصفحة

الخطوات:

يمكّن النظام المستخدمين من تخصيص تجربتهم عن طريق إنشاء حقول مخصصة، مما يضمن القدرة على التقاط معلومات إضافية بدقة حيثما تكون مطلوبة.

يمكن تخصيص الحقول الإضافية على مستويات مختلفة، بما في ذلك الشركات، والأشخاص، والمسائل، والعقود، والمهام، مما يتيح لك تعديل مساحة العمل الخاصة بك وفقًا لمتطلباتك الخاصة.

إدارة هذه الحقول المخصصة هي عملية مباشرة.

فقط انتقل إلى صفحة إعدادات النظام وابحث عن الحقول الإضافية.

هنا، يمكنك تعديل، ونقل، وحذف، أو إدخال حقول جديدة وفقًا لاحتياجاتك.

على سبيل المثال، إذا أردت إضافة حقول مخصصة في المسائل، ستبدأ بتحديد تطبيقيتها، سواء كانت متعلقة بالمسائل، أو الدعاوي، أو كليهما.

يمكنك اختيار نطاقات العمل ذات الصلة، وإعطائها اسمًا، وتحديد نوعها.

 تشمل الحقول المخصصة مجموعة متنوعة من الأنواع، بما في ذلك النص، والتاريخ، والقائمة، وجهة الاتصال، والمستخدم، والرابط, والرقم، وزر تحميل المستندات، أو مدة

يمكن ملء هذه الحقول المخصصة بسهولة من صفحة المعلومات العامة الخاصة بالمسائل.

تمكن الحقول المخصصة أيضًا من تحميل المستندات، مما يتيح لك إرفاق الملفات الأساسية مباشرة داخل النظام.

علاوة على ذلك، يسمح نوع العنوان رابط بتضمين روابط خارجية، مما يوفر إمكانية الوصول السلس إلى المستندات الخارجية المستضافة على حلول إدارة السحابة أو منصات أخرى.

أما نوع المستخدم, أو الشركة, أو الشخص, فتسهل البحث عن الشركات أو الأشخاص أو المستخدمين الحاليين، مما يسهل استرجاع البيانات.

يمكنك إنشاء حقول مخصصة لأي وحدة أخرى ضمن (المهام، الشركات، الأشخاص، العقود، المسائل).

في الشركات والمسائل، على سبيل المثال، لديك الخيار لتخصيص صفحة العرض عن طريق إضافة أقسام جديدة (صفحات) بداخلها حقول مخصصة.

لمزيد من المعلومات حول Lexzur، لا تتردد في التواصل معنا على help@lexzur.com

شكرا لك!